Вторая часть сериала о Санта-Клаусе и блондинке Бетти. Начинается с того, что Бетти начинает сосать член Деду Морозу ради спасения Рождества, но внезапно появляется настоящий Санта и спасает девушку от гнусного самозванца. Под маской дедушки оказался Слэппи, который даже в детстве был плохим парнем, а в старости стал ещё хуже. Мерзавца забрала полиция и теперь он ещё долго не сделает ничего плохого, а Санта в глазах Бетти стал настоящим героем. Девушка пообещала дедушке, что исполнит любую его просьбу в следующей части.